Серия №1
Когда полная луна затрагивает девочек непонятным образом, они теряют способность управлять собой. Льюис оказывается на пути действий новых способностей девочек. Клео расстроена, что ей придется отвести Ким на концерт.

Серия №2
Льюис успешно проверяет новые и непредсказуемые способности девочек. Эмма помогает ее брату Эллиоту с назойливым товарищем по команде. Постоянное внимание Льюиса сводит Клео с ума, что приводит к откровенному разговору об их отношениях.

Серия №3
Новая встреча с Зейном вынуждает Рикки решать, стоит ли избегать его потому, что она действительно этого хочет. Может ли Рикки снова завязать отношения с Зэйном и держать ее тайну? Поскольку дружба Льюиса с Шарлоттой растет, у Клео возникает куча подозрений о ней, но она утверждает, что это не имеет никакого отношения к ревности.

Серия №4
Родители Эммы уезжают на выходные, Рикки предлагает остаться с Эммой, но ее поведение не нравится Эмме, которая решает доказать, что она также может быть бунтовщицей. Но не слишком ли тяжело это для нее? И она решает устроить вечеринку у себя дома? Нейт говорит льюису что ему стоит стать более мужественным чтобы вернуть Клео. А у Клео появляется тайный поклонник.

Серия №5
Льюис дарит девочкам редкую книгу, в которой он обнаружил о мифологии русалок, Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису, и Клео делают микстуру, которая даст девочкам силу исполнять желания. Для Клео это - возможность воссоединить её семью, но когда всё выходит из под контроля, им приходится действовать быстро, чтобы очистить кафе прежде, чем Уилфред придет снимать рекламу.

Серия №6
Клео находится в суматохе, поскольку она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом углу. Льюис настаивает, что между ними не то, что кажется, но теперь он должен сказать это Шарлотте. Но дела ещё хуже, папа Клео пригласил женщину к себе на обед. И в то самое время, когда мысль о потенциальной мачехе - кажется худшей неприятностью Клео, она знакомится с ее дочерью - Шарлота.

Серия №7
Нуждаясь в деньгах для нового компьютера, Льюис решает, что пришло время найти работу, и ему улыбнулась удача, появляется предложение о работе в аквапарке, в то время когда уволили Клео. Чтобы помочь вернуть Клео, её работу, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продажа мороженного может быть тяжелой работой. Но когда звезда аквапарка пропадает безвести, Льюис становится главным подозреваемым.

Серия №8
Сложные отношения Рикки и Зейна еще раз подвергаются проверке, когда её усилия скрыть личную жизнь от тех кто вокруг неё. На неё и Зейна падают подозрения.

Серия №9
Сопровождая Эллиота,на уроки верховой езды, Эмма оказывается в плохой ситуации. Льюис выиграл в конкурсе, чтобы забрать свой выигрыш ему надо уехать, он просит Клио поехать с ним, но тут ещё и Шарлота напрасилась.

Серия №10
Клио провалила экзамен по биологии, и отец нанял для неё репититора - Шарлоту. Льюис отвёз Шарлоту на остров Мако. Девчонки отправились за ним. Шарлота чуть не увидела Клио, чтобы этого не произошло Льюис вынужден поцеловать её.

Серия №11
У Рики проблемы с рендной платой, она вынуждена уехать в другое место. Зейн нашёл известия о том, что неподалёку от острова Мако, есть сокровища. И за них можно получить ознаграждение. Для Рики это шанс, но одна она не справится. За помощью она обращается к Клио и Эмме.

Серия №12
Когда Эмма купалась в море она, порезалась о загадочный коралл. После этого она начала себя странно вести. В кончном результате она превратилась в настоящего "МОНСТРА".

Серия №13
Семья Сертори собралась в поход на остров Мако, в полнолуние. Эмма и Рики решили пойти с Клио чтобы быть вместе. Льюис тоже решил помочь, но с ним увязалась и Шарлота. Девчонки вынуждены, добровольно встать под действие луны. Шарлоте грозит опасность.

Серия №14
Рики советует Клео проводить больше времени с Льюисом, Клео принимает ее совет, чтобы вновь пожружиться с ним и она использует для этого свои способности, в конце концов, в отличие от Шарлотты, Клео не только обычная девочка. У Эммы появился новый босс на работе который свёл её с ума, заставляя одевать идиотскую форму и ходить в пилотке на голове, но еще больше расстроена тем что новый босс сделал с кафе, ведь новый босс это - Аш.

Серия №15
Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн сделал уникальные духи которые привлекают Русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт.
После того как он их на себя на брызгал стоит ему повести рукой любая русалка сразу же влюблялась в его, в такую же участь попали и наши героини.

Серия №16
Когда Эллиот спрашивает у Льюиса совет о девочках, никто не подозревает, что он планирует ухаживать за Ким. Когда Эллиот приглашает Ким в аквапарк, Эллиот просит пойти Льюиса с ним, а отец Клео просит пойти ей в Ким присмотреть за Элиотом. Льюис снова задумывается о Клео как о Подруге.

Серия №17
Клео и Рики убеждают Аша, что Эмма влюблена в него. В полнолуние девчонки решили ночевать у Эммы. Но к этому времени ночью к Эмме приходит Аш и когда он открывает дверь Клио видит луну. Она всех выводит на эту луну и все девчонки зачарованные ей хотят рассказать свой секрет Ашу, но получится ли у них это смотрите в этой серии.

Серия №18
Клео хочет организовать празднование годовщины девочек, по поводу юбилея их становления русалками, но когда в кафе происходит несчастный случай по вине Зейна Зейн с Ашом ссорятся и эта ссора задевает Эмму и Рикки. Клео пытается их снова подружить и встаёт между двух огней. У Льюиса тоже дата с Шарлотой 1 год встречи.
Что же ждёт наших героев когда Рики и Эмма начинают использовать силу против своих парней и против друг друга.

Серия №19
Проводя исследование,чтобы раскрыть тайны полнолуния, Льюис находит работу Макса Хамилтона, который пятьюдесятью годами ранее оказался в почти такой же роли, в которой Льюис находится теперь. Чтобы получить доверие старика, Льюис рискует раскрыть тайну девочек, но историю, которую Макс знает, прольет больше света на историю лунного затмения и медальонов девочек. Эта история расскажет всё о лунном затмении.

Серия №20
Шарлотта хочет ответы относительно того, почему Льюис тратит большую часть его времени с Клео и девочками. Шарлотта, кажется, удовлетворенная неопределенным оправданием Клео, что Льюис просто помогает им с проектом, но ее любопытство задето, когда, среди исследовательских бумаг Макса, она видит старую фотографию Грейси … ее бабушка. Шарлота приходит в дом Клео и когда её нет она приходит к ней комнату и забирает одону старую плёнку на которой видео о том , что Грейси - её бабушка, Русалка. Аш всячески пытается затащить Эмму в воду, чтобы отбить боязнь воды.

Серия №21
Упрямая Шарлота пытается найти ответ тёмного прошлого своей бабушки, и идёт за Льюисом который не зная этого приводит её к Максу, который подтверждает все ее подозрения. Дальнейшее исследование ведет ее на остров Мако в полнолуние, где все тайны разгаданы, и рождается новая русалка. И на утро Льюис узнает, что Шарлота не просто девчонка.

Серия №22
Несмотря на то, что Рики не соглашается девчонки пытаются принять Шарлоту в свой клуб Русалок. Но всё меняется когда девчонок ждёт игра в волейбольной команде в которую попадпат и Шарлота. Шарлота изучает русалок чтобы тоже овладеть силами, но когда она понимает, что она владеет не одной силой, русалки снова пытаются избегать её.

Серия №23
Льюис в начале серии сталкивается с Нейтом, который обрызгал его на катере и Льюис зацепил его катер удочкой, и Нейт слетел с него, а катер разбился. Шарлота рассказала, что боится дельфинов и чуть не убила любимого дельфина Клео - Рони.
Когда Нейт угрожает Льюису и даже устраивает сцену в кафе, Шарлота пошла за Нейтом и использовала свои способности против него, а девчонки тем временем использовали способности для того чтобы Шарлота не убила Нейта.

Серия №24
Шарлота и девчонки планируют день рождение Льюиса. Утомлённая Рики не хочет связываться с Шарлотой, так как не любит её, и большее время проводит в Зейном. Решившись Рики спасает Клео и Эмму от опасностей которые подготовила для них Шарлота, о которых Льюис даже и не подозревал.

Серия №25
Лишившись недолгой дружбы Шарлота запретила Льюису встречаться и разговаривать с Рики, Эммой и Клео. Изолированная и запуганная Шарлотой, Клео уходит из дома. Льюис думает как бы выйти из цепей Шарлоты и спасти подругу - Клео. И он выбрал Клео, тем самым он создал страшного врага девчонкам - Шарлоту.

Серия №26
Ночью полной луны, все планеты за 100 тыс. лет встанут в один ряд, и представят уникальную опасность для девочек. Их попытка предупредить Шарлоту, которая должна в первый раз испытать полную луну, только увеличивает конкуренцию и полную вражду, которая изменит их жизни навсегда. Утомленный тайнами, Аш требует объяснения от Эммы.